Baelo Dividendo Creciente es un fondo de inversión que aporta rentas vía dividendos de forma creciente mediante una cartera diversificada, con volatilidad controlada y con bajos costes.
Los valores del gestor del fondo, Antonio Rico, están muy alineados con lo que busco así que no he dudado en incluir este fondo en mi cartera.
Filosofia de inversión de Baelo dividendo creciente
La estrategia de Baelo Dividendo Creciente se enfoca en acciones de dividendo creciente, seleccionadas meticulosamente según criterios rigurosos como la solidez del histórico de dividendos, estabilidad y crecimiento de beneficios, un yield relativo atractivo, un pay-out sostenible y balances financieros robustos. Estos elementos garantizan no solo rendimientos por dividendo atractivos y sostenibles sino también la resiliencia y salud financiera de las empresas seleccionadas.
Baelo selecciona únicamente empresas de países con una fiscalidad favorable para fondos españoles, asegurando así una óptima eficiencia impositiva. L
Baelo busca maximizar el potencial de rentabilidad ajustada al riesgo, priorizando empresas que ofrecen un balance óptimo entre rendimiento y estabilidad financiera. Esta aproximación multidimensional promueve un crecimiento sostenido del capital e ingresos para los inversores, combinando eficiencia fiscal con una inversión prudente.
Rentabilidad y crecimiento del dividendo
Baelo Dividendo creciente tiene una rentabilidad por Dividendo aproximada del 3,5% (Febrero 2024). El fondo, en su modalidad de reparto, distribuye mensualmente los dividendos que ha recibido en el mes anterior.
El fondo invierte principalmente en acciones que han incrementado el dividendo anualmente en los últimos cinco años, así que lo esperable es que el dividendo se vaya incrementando anualmente.
Costes
Menores costes significan mayor rentabilidad.
Baelo Patrimonio se distingue por ofrecer una comisión de gestión competitivamente baja en comparación con la mayoría de fondos del mercado, y esta disminuye aún más al alcanzar ciertos volúmenes de capital gestionado. Su estrategia incluye un compromiso con la baja rotación de activos para minimizar costes transaccionales y más del 50% de la cartera evita costes por cambio de divisa, aumentando la eficiencia. La estructura de costes del fondo y su enfoque de inversión se traducen en un notable ahorro impositivo para los inversores. Además, Baelo ofrece clases de distribución y acumulación, adaptándose a las preferencias de ingresos periódicos o reinversión de los inversores, respectivamente, lo que subraya su compromiso con la maximización de la rentabilidad ajustada al riesgo para sus partícipes.
Mi opinión sobre Baelo Dividendo Creciente
Considero que el fondo está totalmente alineado con mi estrategia de inversión ya que lo que busco en Baelo Dividendo Creciente es un fondo de inversión que me aporte rentas vía dividendos, de una forma creciente, segura y con bajos costes.
Al buscar empresas con fiscalidad amigable con los fondos de inversión españoles, Baelo Dividendo Creciente excluye las acciones americanas. Este hecho no es un problema ya que el resto de mi cartera son acciones americanas y ETFs con un alto peso de acciones USA.